国际包装巨头利乐、SIG康美包目前在PET瓶装低温鲜奶及低温酸奶等领域应用并不普遍。

  收购唯绿亚洲冷藏纸盒业务，全球无菌包装巨头SIG康美包近期正式进军低温液态食品包装领域，其背后是中国低温鲜奶市场的迅速增加。行业多个方面数据显示，2021年我国乳制品需求首次超过6000万吨，同比增长10.9%，液态奶市场持续扩张，而鲜奶行业增速领先整体市场。

  乳品市场需求的变化带动上游包装设备供应商做出改变。公开信息数据显示，利乐、SIG康美包2020年在国内液态奶市场无菌包装供应量销售市场合计占比超过七成。随着低温鲜奶品类的加快速度进行发展，利乐近两年也在中国市场布局低温赛道，与光明乳业和重庆天友在鲜奶包装领域展开合作。

  利乐、SIG康美包能否在低温赛道复制其在常温奶市场的超高份额？业内认为，从乳品包装应用场景范围来看，利乐、SIG康美包在国内常温奶领域有一定“垄断”地位，但在PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶装低温鲜奶及低温酸奶等领域应用并不普遍。除唯绿亚洲外，山东泉华、云南红创等内资包装企业也在布局鲜奶屋顶包，而低温酸奶的包装形式更是多种多样，国产替代率普遍较高。

  近期，全球无菌纸盒包装巨头SIG集团（下称“SIG康美包”）宣布完成对Pactiv Evergreen Inc.亚太地区（唯绿亚洲）冷藏纸盒业务的收购，交易价格为3.34亿美元，进军低温液态食品包装领域。

  官方资料显示，总部在瑞士的SIG康美包成立于1853年，是全球领先的无菌纸盒及灌装系统解决方案供应商，2021年核心收入增长6.6%至20.47亿欧元，其中亚太地区收入为6.91亿欧元，对集团业绩贡献率达到33%。如果加上新购的Scholle IPN（软包装供应商）和唯绿亚洲2021年未审计收入，则SIG康美包2021年收入达到27亿欧元，生产包装450亿件。

  根据SIG康美包2022年8月3日公告，唯绿亚洲是一家涉足冷藏领域，从事乳制品和非碳酸软饮料等灌装机、纸盒、瓶盖和售后服务业务的供应商。2021年，唯绿亚洲收入约为1.35亿欧元，未记利息值约为2400万欧元。另据新闻媒体报道，中国是SIG康美包全球单一最大市场。目前康美笑脸包应用于伊利舒化奶、蒙牛纯甄等产品，2018年-2021年在中国地区的年均复合增长率达到39.5%。

  “此次收购给SIG亚洲地区，尤其是鲜牛奶需求猛增的中国带来新的增长机会。”SIG康美包在公告中称，“唯绿亚洲的加入使我们得以逐步扩大现有乳制品相关客户群，并让我们吸引新客户。我们将利用自身的研发技术、创造新兴事物的能力和营销专长在冷藏盒装细分市场中引入更多创新包装样式。”

  从SIG集团2021年财报能够准确的看出，其收购唯绿亚洲鲜奶纸盒业务的目的是实现细分市场扩张，扩大在关键地区的业务范围。

  乳业资深从业人士杨先生告诉新京报记者，SIG康美包主体业务集中在常温奶和果粒果汁等领域。“目前国内常温白奶市场占有率依然最大，但盈利能力没那么强，根本原因在于奶源成本高、制造费用高，但售价不是特别高，一些袋装纯牛奶价格还卖不过矿泉水。与常温奶相比，低温鲜奶这两年增速较快，符合花了钱的人牛奶品质、营养、新鲜度要求越拉越高的趋势，尤其是市场成熟的城市，这种需求明显增多。无论常温奶还是鲜奶，抢占的都是消费的人肚子，因此鲜奶份额增长对常温奶是个冲击。”

  蒙牛财报援引行业多个方面数据显示，2021年，中国乳制品需求首次超过6000万吨，同比增长10.9%，液态奶市场持续扩张。与2020年相比，低温乳制品行业线下渠道仍呈负增长，但下降幅度有所收窄，而鲜奶行业2021年保持迅速增加，领先整体液态奶行业。在此背景下，蒙牛常温奶业务实现近五年最快增速，鲜奶业务发展同样强劲。

  另据贝恩公司和凯度消费者指数联合发布的中国购物者报告，2020年-2021年，牛奶品类销售额复合年增速达到14%，位列快速地增长品类，但酸奶增速为-8%，步入低速增长品类。

  北京吾岛牛奶有限责任公司产品中心负责人李建昆告诉新京报记者，尽管目前低温乳制品增速下降，但鲜奶和高端的低温酸奶仍在增长，这也使得吾岛酸奶近年来能够保持业绩。“增长来自两方面因素，一是高端酸奶市场基数低，二是很多消费者需求没有被满足。”

  与此同时，李建昆也在关注低温鲜奶赛道，“我们通过走访市场发现，包装可以给鲜奶带来溢价成分，如目前市面上采用唯绿屋顶包的鲜奶产品，1L规格集中在12元-20元价格带，但换成PET瓶，有些鲜奶产品能卖到30元。”

  乳品市场格局的改变无疑对上游包装供应商产生一定的影响。除SIG康美包外，另一无菌包装巨头利乐近两年也在布局中国鲜奶赛道。2021年，重庆天友乳业推出淳源娟姗有机鲜牛奶，采用的是“利乐冠”包装。2022年，利乐又与光明乳业合作，在其浓醇鲜奶上应用利乐峰冷藏纤细型新包装。而早在十几年前，利乐包装就已应用于蒙牛冠益乳、伊利畅轻两款低温酸奶产品。

  利乐、SIG两大无菌包装巨头进入低温赛道，能否收获其在常温乳品市场的超高份额？业内普遍给出否定答案。

  无菌包装企业新巨丰招股书显示，无菌包装行业由于技术壁垒高等原因，市场集中度较高，曾长期被利乐和SIG康美包等国际企业占据较高的市场占有率。国际无菌包装企业进入中国市场后，通过灌装机与包装材料捆绑销售的策略，使得乳制品企业从灌装机到包装材料供应都产生高度依赖，一度占据中国无菌包装市场90%以上市场占有率。

  2020年，国内液态奶无菌包装供应商销售量市场占有率分别为：利乐占比61.1%，SIG占比11.3%，纷美包装占比12%，新巨丰占比9.6%，其他供应商合计占比6.1%。2018年—2020年，作为最大的内资控股无菌包装企业，新巨丰液态奶无菌包装市场份额分别为8.9%、9.2%、9.6%，呈一直增长趋势。

  杨先生认为，国内无菌包装供应商的竞争优势是性价比好，服务态度好，但利乐等国际巨头在技术专业性与成熟度上拥有核心竞争力，“这也符合发展规律”。从乳品包装应用场景范围来看，利乐、SIG包装在国内常温奶领域有一定“垄断”地位，但在PET瓶装低温鲜奶及低温酸奶等领域应用并不普遍，“尤其是低温酸奶SKU较多，包装规格、材质、类型多种多样，虽然唯绿在低温纸包装应用比例相对较大，但还未达到技术和设备垄断地位。”

  据李建昆观察，目前唯绿屋顶包在低温酸奶领域应用较少，而酸奶产品包装使用最多的是PET瓶，其他还有PP塑料杯、纸塑杯、PE杯、爱克林、吸塑8连杯等，“这些材料专利少，技术上的含金量偏低，国产化率非常高。”除唯绿外，不少内资包装企业也在布局屋顶包，如山东泉华、云南红创等。

  新京报记者走访市场发现，目前蒙牛部分“现代牧场”“每日鲜语”鲜奶产品同时使用泉华和红创的屋顶包，伊利、三元部分鲜奶产品使用的是唯绿“新鲜屋”包装，光明鲜奶产品也在同时使用泉华、唯绿和利乐。在低温酸奶领域，纸包装大多数来源于利乐、纷美等，而其他材质的鲜奶和低温酸奶包装上普遍没有包材商信息。